功能说明:【待开发票】、【已开发票】与【待审发票】三个子菜单共同构成了企业企业财税合规的“智能防护网”。本模块专门用于解决“前台发票抬头税号胡乱录入、发票多开少开引发税务风控、以及已开税票电子回单流转不畅”的痛点。通过将发票申请流转、合规资质审查、实际税控开具、以及电子专票归档留存进行一体化串联,确保企业开票流水与合同回款绝对遵循“三流一致”原则。
核心作用:发票抬头税号合规合规审查、税控系统实际开票登记、发票PDF电子回单集中归档。
一句话描述:提供从前台发票申请线上合规审核、实际税票开具登账到已开专票流水追溯的财税全生命周期管理。
第一步:在待审发票中执行税务合规初审 当前台销售为客户提交了开票申请后,财务税务人员进入【财务】菜单,点击进入【待审发票】子菜单。打开待审单据,严格核对客户的企业完整名称、统一社会信用代码(税号)、开户行账号及发票类型(专票/普票)是否与合同主体相符,评估无误后输入意见并点击【通过】。


第二步:在待开发票中对接税控执行实际开票 发票通过初审后,单据会自动流转至【待开发票】列表中。财务开票人员根据此列表中的标准化开票清单,在企业真实的防伪税控机或电子税务局系统中录入数据并开具出正式税票。开票完毕后,点击系统行末的【去开票/完成登记】按钮,如实录入发票号码、发票代码,并将开具出的电子发票 PDF 文件或扫描件作为附件上传至系统。

第三步:在已开发票中实现自动归档与追溯 发票完成登记并保存后,该单据将完美闭环,并自动转移封存至【已开发票】子菜单中。此页面支持通过发票号码、签约负责销售、开票时间段进行跨年份的智能穿透检索。销售人员也将同时在其【我的发票】中自助下载您上传的发票 PDF 附件发送给客户,无需财务手动传递。

小贴士:
💡 蓝字发票冲红的风控提示:对于已经在系统【已开发票】中归档的记录,若后续发生客户退款需要作废或冲红发票,必须由财务在该行单据上发起“发票冲红申请”,关联对应的红字发票号码,严禁直接删除已有账表,确保税务审计轨迹无懈可击。
💡 税号自动排错辅助:系统在销售端录入抬头时已对接工商底表,但在【待审发票】中,财务仍需重点复核“发票金额”是否超出了该客户的“实际已回款总额”,防范未全额到账却超前开票的财务风险。