功能说明:我的发票与合同设置,这两个子菜单分别保障了销售前端的“税票知情权”与后台底层的“合同规则严密性”。【我的发票】作为销售员的私人开票看板,解决了“销售把客户开票申请报给财务后,无法随时掌握税票是否寄出、频繁询问财务导致沟通内耗”的痛点;【合同设置】则由管理员维护,统一锁定了前台起草合同所需的合同类型与系统参数。
核心作用:销售端发票处理状态全透明跟踪、发票电子回单自行调阅、合同底层业务类型标准化字典维护。
一句话描述:为销售提供全透明的发票流转跟踪工作台,同时为系统管理员提供合同底层规则与分类的配置入口。
第一步:销售在我的发票中全局追踪税票状态 当销售人员在服务客户的过程中,为客户向财务发起了开票申请后,若想了解财务是否已经真正开具,无需人工询问。直接点击左侧导航栏的【合同】➔【我的发票】菜单。此时右侧主工作区将清晰展现由您发起的全量发票申请流水。
第二步:查阅开票详情与下载发票附件 在列表中观察每笔发票的“状态栏”(如待审核、待开票、已开票)。找到状态为“已开票”的单据,点击【查看详情】。财务在开具税票后上传的电子发票PDF文件或专票快递单号将在此处直接呈现,销售人员可自行下载并发送给客户,实现服务链路的高效闭环。

第三步:管理员在合同设置中更迭底层字典 如果是具备系统管理权限的人员,点击进入【合同】➔【合同设置】菜单。在此页面,您可以根据公司新开辟的招商业务线,点击【新增】去扩展如“加盟合同”、“设备租赁合同”、“软件授权合同”等标准化合同类型分类,或者设定合同审批触发的全局核心阈值参数并保存。


小贴士:
💡 发票与回款的强关联:在【我的发票】中看到的每笔税票数据,其详情内均能清晰穿透查阅到其具体关联合同的【回款记录】。财务合规审计要求“有款才有票”,若回款单据被驳回,对应的发票申请也会联动失效。
💡 合同设置变更的防错提示:管理员在【合同设置】中如果选择【停用】某种老合同类型,前台销售在点击新增合同时下拉框将不再显示该选项,但系统数据库会完美保留历史已签署该类型合同的账表显示,确保历史资产的绝对安全。