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一句话描述:提供从销售端合同在线起草、多维度检索查阅到终审合同自动归档的全流程文本管理。
第一步:销售人员在我的合同中起草新合同 起草签约文件时,打开系统,在屏幕左侧主导航栏中找到【合同】一级菜单并点击,在展开的列表中点击进入【我的合同】。点击工作区右上角的【新增】按钮,系统会弹出标准合同表单。在“关联客户”下拉框中精准选择对应的正式客户名称。


第二步:录入关键条款与合同附件上传 在表单中依次如实填写合同名称、合同编号、签约金额、合同有效期起止时间以及负责的招商人员。随后在“合同附件上传”区域,点击并上传已经双方确认的扫描版或电子版正式合同文本(PDF或图片格式)。核对无误后,点击下方的【提交审批】按钮,单据将正式进入系统配置好的审批流中。

第三步:多维度穿透检索与已审合同库调阅 后续无论是销售追踪签约进度,还是管理层全局复盘,均可进入【全部合同】或【我的合同】列表。在页面顶部,利用合同状态(如审批中、已通过、已驳回)、签约时间段、或客户名称等组合条件进行精准检索。一旦该合同在后台走完了所有高管的审批节点,系统会自动将该记录克隆并归档至【已审合同】菜单中,锁定文本内容,严禁任何非特权用户再次修改。

小贴士:
💡 撤销与驳回的纠错机制:合同提交审批后,在第一个节点尚未勾选审批前,销售可在【我的合同】列表中行末点击【撤销】重新修改;若被主管执行了“驳回”,单据会打回至销售的工作台,直接在原单据上修改附件或金额后即可再次重新提交,无需重复录入。
💡 到期续签的提醒熔断:在【已审合同】中,系统后台的效期引擎会根据管理员录入的“合同到期时间”进行后台倒计时。当合同进入过期前30天时,系统会自动在控制台向负责人推送“合同即将到期,请及时续签”的待办提醒。