功能说明:【客户配置】是整个 CRM8.0 客户模块的“底层规则发动机”。本模块由企业系统管理员或运营总监掌控,用于集中维护客户字段、联系人表单、公海回收以及商机阶段等七大底层核心字典。它有效解决了“企业招商口径不统一、客户标签混乱、以及公海回收缺乏风控制度”的难题,确保所有一线人员在录入数据时拥有统一的标准化底表和自动化流转体验。
核心作用:动态自定义表单扩展、公海自动收回参数严控、团队统计口径标准化维护。
一句话描述:统一维护全公司客户、联系人、公海及商机的底层字段与运行规则,为前台流转提供标准化地基。
第一步:进入客户配置控制中心 打开系统,在屏幕左侧主导航栏中点击【客户】一级菜单,在展开的列表中点击进入最下方的【客户配置】菜单。此时右侧主工作区将展示出包含客户字段、联系人字段、跟进设置、客户标签、付款公司、机会设置、公海设置在内的级联配置面板。

第二步:配置自定义表单与画像标签 点击进入【客户字段】或【联系人字段】,点击【新增】可以自由扩展如“客户预算”、“主营行业”等动态字段,并为其设定是否必填;点击进入【客户标签】,根据公司的拓客策略划分标签组,录入“高意向”、“同行防范”等标签,统一团队给客户打标的口径。

第三步:严密设定公海自动回收机制
点击进入【公海设置】,开启“自动回收切换开关”。在参数输入框中,精细化配置企业风控规则,例如输入:未跟进回收天数 = 7,未签约回收天数 = 30。保存后,系统底层引擎将全天候自动点检前台所有销售的个人池,一旦超过此天数未填写跟进或未成单,系统将直接剥夺销售所有权,强制退回公海。

第四步:规范商机漏斗阶段与赢单率 点击进入【机会设置】,在此维护销售推进所需的商机标准化阶段。依次录入或编辑:1阶段初次联系(赢单率10%)、2阶段方案报价(赢单率40%)、3阶段商务谈判(赢单率70%)、4阶段赢单成交(赢单率100%)。通过绑定对应的标准赢单率,确保全公司的销售漏斗统计模型绝对一致。

第五步:录入签约主体与维护引用的启停 点击进入【付款公司】,录入企业名下所有可以用来与客户签约开票的法人主体主体全称。对于所有配置项,若后期业务发生更迭,可直接在对应配置行末点击【停用】按钮。对于已被业务单据引用的选项,删除前必须在系统提示下完成历史数据的替换衔接。

小贴士:
💡 字段变更的历史影响:在【客户字段】中修改或删除某项已有配置时(例如将单选框改为多选框),务必提前评估并备份历史数据,避免导致前台销售录入的历史老客户资料出现格式错乱或丢失。
💡 规则发布前验证机制:公海设置与机会设置属于高资产风控规则,一旦修改保存将立即对全公司生效。强烈建议管理员在夜间非业务高峰期修改,并在保存后使用测试账号进行一次策略熔断验证,确保回收参数合理合法。