功能说明:【全部公海】、【我的公海】以及【流失客户】共同组成了企业的“公共资源蓄水池”与“资源再分配舞台”。该模块专门用来解决“呆滞客户资源被长期占用、流失客户缺乏根因归类、以及大量公共资源无法高效周转”的痛点。通过对超时未跟进或未签约客户执行强制系统收回,配合全员公平抢单与主管定向分发,让每一条客户资源都能流转到最高效的销售手中。
核心作用:呆滞客户强制回收流转、公海资源自助抢占与定向指派、流失原因复盘归档与二次激活。
一句话描述:对企业公共池与流失池进行精细化盘点与再分配,激活呆滞资源,确保线索高效流转。
第一步:进入对应的公海客户池 在屏幕左侧主导航栏中点击【客户】一级菜单,在展开的列表中点击【公海客户】级联菜单。普通招商人员直接点击下级的【我的公海】查阅目前全员可见的公共资源;拥有资源调配权限的管理人员则点击【全部公海】监控公海总池。

第二步:复盘历史轨迹并执行认领或指派 在公海列表中,可通过流入时间或行业进行筛选,点击客户名称进入详情,深度复盘其由前任销售留下的所有历史跟进记录与流入公海的核心原因。评估有价值后,销售人员可以直接点击行末的【领取】按钮将客户移入【我的公海】菜单下;点击添加跟进,即可转化成【我的客户】


第三步:流失客户归档与历史错题审计 对于商务谈判破裂或明确拒绝合作的客户,销售会在其商机端发起流失,该客户将自动流转并封存至【客户】➔【客户池管理】➔【流失客户】菜单中。管理人员应定期进入此页面,点检流失客户的“流失原因分类”(如价格偏高、转向竞品),对团队进行招商话术复盘。

小贴士:
💡 接单熔断限制:为了精细化风控,系统在“派单配置”中为每位员工都设定了【每日接单/抢单上限】以及【个人池客户持有上限】。如果您当前的持有量已达饱和,必须先在【我的客户】中主动释放无意向客户退回公海,才能在公海成功认领新客户。
💡 严苛的防囤单收回机制:公海客户被成功认领或指派后,系统后台将立即启动倒计时。新负责人必须在系统规定的首次跟进时限内录入有效的跟进记录,且必须在签约时限内完成合同签署,否则系统会判定为“低效囤单”,并在次日凌晨将其强行剥夺所有权,重新抛回公海。