功能说明:【我的待办】是销售人员与管理者的“每日行动指引”与“效能催办中心”。它通过集中提炼当前登录账户下所有亟待处理的跟进任务、审批流程(如合同或财务单据),有效解决日常工作中“多任务交织容易遗忘、审批流转效率低下”的痛点,确保每一笔业务都有迹可循、高效推进。
核心作用:待办事项聚合、快速流程跳转与工作任务催办。通过系统自动推送的待办单据,帮助员工理清每日工作优先级。
一句话描述:集中收纳个人名下的待跟进任务与待处理审批,实现业务的高效催办与一键跳转。
第一步:进入我的待办列表 打开系统后,在屏幕左侧主导航栏中找到【控制台】一级菜单并点击,随后在展开的列表中点击【我的待办】子菜单。此时系统右侧主工作区将加载出当前登录账号下所有需要处理的事务清单。


第二步:筛选与定位具体待办 在待办列表的上方找到高级检索区域。如果想查找特定类型的待办,可在“单据类型”下拉框中选择“合同单据”、“客户跟进”等对应选项;若需寻找特定销售或客户的相关事务,可在“客户姓名”或“指派员工”输入框内输入相应关键字,点击右侧【搜索】按钮,系统将精准呈现过滤后的待办事项。

第三步:发起待办处理或一键跳转 浏览待办列表,查看每一项事务的“任务内容”、“产生时间”以及“当前状态”。对于需要进行审批或填写的待办,直接点击该行数据最右侧的【处理】按钮,系统将自动弹出处理窗口或一键跳转至对应的业务单据详情页(如合同审批页),在此处完成审批意见的填写或跟进记录的录入,点击【确定】后,该项待办将自动从您的待办列表中移除。

小贴士:
💡 待办与已办的流转:当您对某项待办完成处理操作后,该事项将自动从小张的工作台消失并归档,管理层可通过后台其他数据统计菜单调阅您的历史完成效率。
💡 权限与审批链条:不同岗位看到的待办内容完全隔离,销售人员在此多看到“客户跟进提醒”,而财务或管理层在此多收到“合同/退款审批单”。