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线索派单用于将客户线索分配给指定部门或员工,由员工接单后进行后续跟进和转化。
通过派单与接单流程,可以帮助企业实现:
线索统一分配
员工责任明确
客户归属清晰
跟进过程可追踪
销售团队协同管理
登录管理员账号,进入:
运营 → 派单配置
根据实际业务需要,依次完成以下配置:
派单设置
员工接单配置
部门目标设置
员工目标设置
如需员工手动进行派单和接单,可关闭:
自动派单
自动接单
关闭后,线索需要由员工手动派单,并由接单员工确认接单。

登录员工账号,进入:
运营 → 我的派单
在该页面可对线索进行派单操作。
支持两种方式:
选择某一条线索,点击派单,指定接收部门和接收员工。
点击【批量派单】,可一次性选择多条线索进行统一分配。

派单时,需要选择:
接收部门
接收员工
派单成功后,系统会记录该客户的第一所属人信息,用于后续客户归属和跟进管理。

进入【我的派单】页面,可查看当前账号操作过的派单记录。
派单状态说明:
表示线索已派出,但接单员工尚未接单。
表示接单员工已完成接单,该线索正式归属到对应员工名下。

接单员工登录账号后,进入:
客户 → 我的线索
在该页面查看待接收线索,并点击接单。
接单完成后,该线索将转为该员工负责的客户。

接单成功后,进入:
客户 → 我的客户
即可查看已接收客户,并进行后续操作,例如:
编辑客户资料
添加跟进记录
查看客户详情
推进客户阶段
进行后续业务处理
线索派单完整流程如下:
管理员配置派单规则↓员工进入我的派单↓选择线索并派单↓指定部门和员工↓接单员工进入我的线索↓确认接单↓线索转为我的客户↓开始客户跟进关闭自动派单和自动接单后,线索需要人工完成派单与接单。
派单后状态显示【暂未成功】,属于正常情况,表示员工尚未接单。
员工接单后,线索才会正式进入【我的客户】。
建议企业根据部门和员工职责,提前配置好派单规则和目标任务。
派单记录仅显示当前账号操作过的派单数据。